AI浪潮下的算力需求爆发与交换芯片国产替代机遇
中信证券在1月14日的研究报告中指出，随着以ChatGPT为代表的大模型AI技术的兴起，全球对算力的需求正迎来爆炸性增长。在此背景下，交换机作为大模型训练集群的核心网络设备，其性能直接决定了训练集群的效率、规模和稳定性。而交换芯片作为交换机的关键组成部分，负责数据包的转发工作，具有较高的行业壁垒。长期以来，交换芯片市场主要由博通、Marvell、思科等国际巨头所垄断。然而，随着数字经济的持续发展、AI技术的加速爆发以及国产化的不断推进，本土厂商有望加快突破这一领域，进一步扩大在国内以太网交换芯片市场的份额。因此，建议关注交换芯片的国产替代机遇。
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