在特斯拉2023年的股东大会上，首席执行官埃隆·马斯克大胆预言，人形机器人将成为特斯拉的主要长期价值来源。他预计，如果人形机器人和人类的比例约为2:1，那么全球对机器人的需求可能会达到100亿甚至200亿台，远远超过电动汽车的需求量。目前，人形机器人正处于高动态运动发展的黄金时期，从技术验证期向初步商业化过渡，并在各种应用场景中探索商业化的可能性。
作为人形机器人的重要组成部分，零部件市场迎来了前所未有的发展机遇。核心部件包括减速器（谐波减速器和行星减速器）、电机、控制器、编码器、力/力矩传感器以及轴承等。特别是精密减速器，作为一种高端设备传动装置，在人形机器人等高精度设备中发挥着至关重要的作用。目前，人形机器人主要采用谐波减速器和行星减速器。
根据特斯拉机器人的产业化进度，预计2025年人形机器人将进入量产阶段，到2030年销量可能达到100万台。这将为人形机器人带来数百亿新市场的巨大潜力。根据GGII的预测，到2035年，人形机器人用谐波减速器的市场空间可能达到777亿元，而用行星减速器的市场空间可能为126亿元。
谐波减速器适用于中小转矩的机器人关节，其工作原理是通过波发生器使柔轮产生可控制的弹性变形，从而利用柔性轴承的这种弹性变形来传递运动和动力。谐波传动方式的优势在于其单级传动比大、体积小、质量轻、运动精度高，以及结构紧凑。它还可以在密闭空间和存在介质辐射的工况下正常运作，因此尤其适合轻负载精密减速领域，人形机器人就是其中的一个典型应用。
全球市场格局显示，日本企业在谐波减速器市场占据主导地位。然而，近年来，中国企业逐渐增强竞争力，市场占有率稳步上升。据GGII数据显示，2022年，中国厂商在减速器行业的市场占有率接近42%，在谐波减速器领域的市场占有率达到了44%。国内谐波减速器龙头企业已成功突破关键技术难题，凭借成本和交付周期上的优势，正加速国产替代进程。
特斯拉引领未来人形机器人将重塑市场格局
行星减速器由渐开线圆柱齿轮行星减速机构和摆线针轮行星减速机构组合而成，具备出色的负载能力和刚度。行星减速机具有轻量化、紧凑的体积、宽泛的传动比范围、高效率、平稳的运行、低噪声和广泛的适应性等优势。其齿轮设计可采用直齿或斜齿两种类型。
随着人形机器人产业的快速发展，相关产业链将迎来巨大的市场机遇。特斯拉的人形机器人项目有望引领新一轮科技革命和产业变革，为全球经济增长注入新的活力。
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