随着2023年ChatGPT的火爆出圈，人工智能及其产业链各环节迎来了前所未有的高光时刻。AI应用的普及带动了算力资源的快速增长，为通信基础设施的发展提供了巨大的机遇。大模型的通信需求和网络总带宽的提高，使得光模块作为网络连接的核心部件在单端口速率和整体使用数量上面临着更高的要求。
人工智能集群的升级需要大量的光连接。英伟达发布的算力芯片新品GH200，因集群对800G光模块需求的提升，进一步推动了高端光模块市场的繁荣，使光模块成为2023年通信行业的热点。当前光模块向800G/1.6T升级的趋势明显，新产品需求快速增长，受益于AI带来的产品升级和需求提升。
我国光模块企业作为能参与海外算力建设的重要角色，受到了全球市场的高度关注。未来随着更多大参数量的大模型发布，算力需求将持续增长，进而驱动网络通信设备特别是高速光模块的市场景气度提升。据LightCounting预测，2024年以太网光模块的销售额将增长近30%。预计未来5年全球光模块市场将以16%的年均复合增长率增长。
光模块市场迎来高光时刻AI浪潮下的通信基础设施新机遇
目前整个大模型市场对GPU的需求仍在持续，AI领域连接的高端光模块占据重要市场份额。LightCounting预测未来5年用于人工智能集群的光模块销售总额将达到176亿美元。
光模块作为构建算力集群不可或缺的核心组件，其400G/800G的大量需求有望得到持续释放。长远来看，对高算力的需求将呈现持续上升趋势。在这一背景下，光模块作为构建算力集群不可或缺的核心组件，其400G/800G的大量需求有望得到持续释放。
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